業務を深掘り
3つのフェーズで「誰が・何を」するか（DDの種類まで）
ルート君のひとこと
DDをするのは、
仲介会社ではない。
買い手が頼んだ専門家だ。
初級のレッスン「仲介業務の流れ」で、M&Aの仕事が3つの段階に分かれることを学びました。
このレッスンでは一歩進んで、それぞれの段階で、誰が何をするのかを押さえます。
面接でも「DDとは何か」「誰がやるのか」はよく聞かれます。
この記事でわかること
- 売り手とは、どこで出会うのか
- DDの種類と、それぞれを調べる専門家
- DDの間の、売り手・買い手・仲介会社の役割
Q1売り手とは、どこで出会うの？
入口は大きく2つ。自分で電話や手紙を出して社長に会いに行く自社開拓と、ほかの人からの紹介です。
社長と会えたら、まず悩みと希望を聞きます。「いつまでに」「いくらで」「社員の雇用は守りたい」「社名は残したい」など、社長が大事にしていることを確かめます。
- 秘密保持契約（NDA）を結ぶ
- 直近3期分の決算書・税務申告書、株主名簿、借入の一覧などを預かる
- かんたんな企業評価で、値段の目安を示す
- アドバイザリー契約（仲介を正式に依頼してもらう）
- 買い手に見せる資料を作る：ノンネームシート（社名を伏せた概要）と企業概要書（IM）
